Unternehmensgeschichte
Das Haus wurde 1998 in Zürich gegründet. Ausgangspunkt war die Überzeugung, dass Vermögensverwaltung keine Produktverteilung ist, sondern eine langfristige treuhänderische Aufgabe. In den ersten Jahren lag der Schwerpunkt auf diskretionären Privatmandaten. Mit der Zeit kamen institutionelle Beratungsmandate, ein eigener Anlageprozess für Multi-Asset und — für geeignete Anleger — der Zugang zu ausgewählten privaten Märkten hinzu.
Die Gesellschaft ist inhabergeführt geblieben. Es gibt keine Konzernmutter, keine interne Absatzquote für Drittprodukte und keine Verpflichtung, Hausmeinungen gegen den Mandatszweck durchzusetzen. Diese Unabhängigkeit ist nicht dekorativ. Sie bestimmt, wie Konflikte erkannt, dokumentiert und — wo nötig — ausgesprochen werden.
Mission
Unser Anspruch ist es, Kapital langfristig zu erhalten und verantwortungsvoll weiterzuentwickeln. Wir verbinden Schweizer Stabilität mit einem globalen Anlageansatz. Das bedeutet: klare Mandate, nachvollziehbare Allokationen, unabhängige Risikokontrolle und eine Betreuung, die den Menschen kennt, nicht nur das Depot.
Werte
- Diskretion. Mandatsverhältnisse werden nicht öffentlich verhandelt.
- Sorgfalt. Entscheidungen werden vorbereitet, protokolliert und überprüft.
- Unabhängigkeit. Beratung folgt dem Mandat, nicht einer Produktpipeline.
- Langfristigkeit. Zeithorizonte werden ernst genommen, auch wenn Märkte ungeduldig sind.
- Verantwortung. Governance, Risk und Compliance sind keine nachgelagerten Funktionen.
Unabhängigkeit
Unabhängigkeit heisst für uns dreierlei: keine Bankgruppe im Rücken, keine versteckten Vertriebsanreize als Leitmotiv der Allokation und die Möglichkeit, auch unbequeme Einschätzungen auszusprechen. Wo wir mit Drittmanagern oder Fondsvehikeln arbeiten, erfolgt die Auswahl nach dokumentierten Kriterien. Bestandsprovisionen und Interessenkonflikte werden offengelegt, soweit gesetzlich und vertraglich geboten.
Schweizer Verankerung
Der Hauptsitz liegt in Zürich. Die massgeblichen Leitungs-, Risiko- und Compliance-Funktionen sind in der Schweiz angesiedelt. Mandatsverträge, Reporting und die Kommunikation mit Kundinnen und Kunden folgen schweizerischem Recht und — soweit anwendbar — den Pflichten nach FIDLEG und FINIG. Angaben zur aufsichtsrechtlichen Stellung finden sich unter Regulatory Information.
Internationale Ausrichtung
Vermögen endet selten an der Landesgrenze. Deshalb beobachten wir Märkte global, unterhalten einen Standort in Genf für die Romandie und internationale Mandanten sowie eine Niederlassung in Singapur für asiatische Marktzeiten und lokale Prüfprozesse. Die Anlageentscheidung bleibt in Zürich verankert. Internationale Präsenz ersetzt nicht die Verantwortung am Hauptsitz.
Langfristige Kundenbeziehungen
Viele Mandate begleiten Lebensabschnitte: Unternehmensverkauf, Nachfolge, Stiftungserrichtung, Wohnsitzwechsel. Wir messen die Qualität der Arbeit nicht an der Zahl neuer Eröffnungen, sondern daran, ob eine Beziehung über Marktzyklen hinweg tragfähig bleibt. Das setzt voraus, dass Erwartungen früh geklärt werden — inklusive dessen, was wir nicht tun.