Anlageberatung ist bei uns keine Liste aktueller Ideen. Sie ist die strukturierte Vorbereitung von Entscheidungen: Was ist im Portfolio, welches Risiko wird tatsächlich getragen, welche Annahmen stehen hinter einer Änderung — und welche Alternativen wurden verworfen.
Investment Advisory
Im Beratungsmandat bleibt die Ausführung beim Mandanten oder bei dessen Depotbank. Wir liefern Analyse, Szenarien und eine klare Empfehlungslogik. Die Zusammenarbeit eignet sich für Family Offices, Unternehmer und institutionelle Gremien, die ein Gegenüber ohne Vertriebsauftrag suchen.
Marktanalyse
Märkte werden nach Bewertungen, Gewinnzyklen, Finanzierungsbedingungen und politischen Rahmenbedingungen eingeordnet. Wir trennen Beobachtung, Interpretation und Handlungsvorschlag. Prognosen werden als Annahmen gekennzeichnet, nicht als Gewissheit.
Portfolioanalyse
Bevor über Zukäufe gesprochen wird, steht die Bestandsaufnahme: Allokation gegen Strategie, Klumpen, Währungsexposure, Kosten, Liquidität, Überschneidungen zwischen Managern. Viele Portfolios sind diversifiziert in der Bezeichnung und konzentriert in der Substanz. Das zeigen wir.
Anlageideen
Ideen werden nur vorgelegt, wenn sie in die Strategie passen, das Risiko nachvollziehbar ist und die Umsetzung operationell tragfähig erscheint. Es gibt keine «Idee der Woche». Themen, die nicht ins Mandat gehören, werden nicht aus Höflichkeit empfohlen.
Risikobewertung
Jede wesentliche Empfehlung enthält eine Risikobetrachtung: Markt, Kredit, Liquidität, operationelle Umsetzbarkeit, Gegenparteien. Wo quantitative Modelle verwendet werden, sind ihre Grenzen Teil der Darstellung.
Strategische Entscheidungen
Die eigentliche Arbeit liegt oft nicht im Wertpapier, sondern in der Entscheidung, ob eine strategische Allokation noch zum Leben passt — nach einem Verkauf, einer Erbschaft, einer veränderten Ausschüttung. Dafür braucht es Ruhe, Unterlagen und die Bereitschaft, auch nichts zu tun.